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陸金融政策不給力 大盤反彈乏力

旺報【(凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺民彬╱解盤)】

美國聯準會議息,會後聲明指出通膨接近2%的目標水平,雖然聯準會表示,在企業投資保持強勁之下,聯準會預期通膨中線將接近其2%的目標。事實上,3月公布的各種美國通膨數據,均反映通膨明顯回升。由於目前政治和經濟前景不明朗,預期即使通膨超過2%的水平,聯準會亦只會維持漸進加息。通膨短期會否因而進一步升溫,值得注意。

另一方面,受惠於美元利率上升,美匯指數轉強,並突破92的阻力,主要貨幣兌美元均明顯下跌。事實上,新興貨幣近期走勢偏弱。其中,阿根廷、俄羅斯盧布以及土耳其貨幣過去一個月均錄得一定跌幅。據IIF資料,新興市場美元債務升至6.3萬億美元的紀錄水平,其中,土耳其及阿根廷債務分達3570億以及2310億美元。標普剛將土耳其債務評級降至垃圾級別。此外,阿根廷近期以43億美元捍衛貨幣,並於4月底加息300點,但貨幣仍未扭轉弱勢,投資者須注視新興貨幣風險會否進一步擴大,以及對新興股市影響。

A股方面,中美貿易糾紛不明朗,或對經濟帶來一定影響,大陸中央現階段進行政策微調,令大陸的流動性風險明顯降低。然而,如上次降準相若,大陸中央的貨幣政策並非大幅度放寬,只是令政策更有彈性,維持經濟平穩。加上MSCI指數於六月初正式納入A股,預期A股走勢應該有撐,但暫或不會有太大突破。

港股走勢反覆。美匯走勢情色主播偏強,新興市場貨幣轉弱,反映資金從新興市場流走的風險。另一方面,雖然中央金融政策略轉緩和,但A股市場反應不大,亦減低對港股的支持。預期港股短期走勢仍難有太大動力,料反彈空間有限。

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